Samsungs och SK Hynix satsar på enorm utbyggnad av minneschip i Sydkorea

Sydkoreas två största chiptillverkare planerar ett investeringsprogram på motsvarande cirka 590 miljarder dollar, i takt med att efterfrågan från datacentraler för artificiell intelligens driver upp priserna på minneskretsar. Det rapporterar The Decoder med hänvisning till Sydkoreas handels-, industri- och energiministerium. Samsung och SK Hynix ska bygga ut produktionskapacitet och tillhörande anläggningar i Sydkorea, där en stor del av pengarna går till nya fabriker och en separat del till kapsling samt utveckling av nästa generations kretsar.

Siffrorna kommer mitt i en global kapplöpning om så kallat minne med hög bandbredd, specialiserade minneskretsar som sitter nära beräkningskretsar för artificiell intelligens och matar dem med data i sådan takt att dyr beräkningskapacitet inte står sysslolös. Enligt The Decoder kontrollerar Samsung och SK Hynix tillsammans nära 80 procent av världsmarknaden för denna typ av minne. Då blir utbyggnaden på hemmaplan mindre en vanlig investeringscykel och mer ett beslut som påverkar hela leveranskedjan – och därmed alla företag som hyr eller bygger kapacitet för artificiell intelligens.

Prissignalerna gör redan mycket av det arbete som politiker gärna vill tillskriva sina strategier. Jefferies Equity Research bedömer att priserna på minneskretsar kan stiga kraftigt fram till slutet av 2026 och vidare in i 2027, och The Decoder kopplar prisuppgången till högre kostnader i hemelektronik. När komponenter som tidigare knappt märktes i kalkylen blir en flaskhals flyttas förhandlingsstyrkan från varumärken och molnkunder till den lilla krets leverantörer som faktiskt kan leverera i stor skala.

Planen visar också hur satsningar på artificiell intelligens i praktiken gång på gång landar i byggprojekt och geografi. The Decoder skriver att hundratals biljoner won avsätts för att bygga fyra nya fabriker i landets sydvästra region, med ytterligare pengar till ett centrum för kapsling och mer långsiktig finansiering för nästa generations kretsar. Regeringar kan presentera nationella strategier, men de verkliga hindren syns i tillståndsprocesser, elnät, vattenförsörjning, utbildade tekniker och ett begränsat antal platser där fabriker kan byggas ut utan att logistiken havererar.

För omvärlden är risken inte bara högre priser utan också en tätare inlåsning: en större andel av kritisk hårdvarukapacitet för artificiell intelligens koncentrerad till ett enda land, understödd av statlig politik och styrd av när ny produktion faktiskt kan komma i drift. The Decoder noterar att ny kapacitet väntas först senare under decenniet, vilket innebär att marknaden på kort sikt fortsatt präglas av knapphet.

Under tiden prissätter marknaden minne som en strategisk tillgång, medan fabrikerna som skulle kunna lätta på trycket ännu mest är ritningar, markytor och budgetrader.